隔夜外盘：

美股三大指数集体收跌，截至收盘，道琼斯指数比前一交易日下跌105.45点，收于33035.93点，跌幅为0.32%；纳斯达克指数下跌318.65点，收于12821.22点，跌幅为2.43%；标普500指数下跌60.91点，收于4186.77点，跌幅为1.43%。

大盘观点：

昨天市场在万亿基建的利好消息刺激下高开，但高开之后逐步震荡走低，上证指数最终收涨11点，创业板更是收盘翻绿。昨天虽然指数不强，但个股活跃，4000家上涨，算是普涨结构。注意今天市场会出现一定的分化，这里看昨天留下的跳空缺口支撑是否被回补，不回补还有机会形成岛型反转，今天收小幅震荡k线或十字星即可，上方的压力看3004点和3053点两个位置，如果能够带量突破，则会继续看高，如果缩量反弹，会再形成二次回踩的结构。

热点题材：

1、中国电信完成终端直连卫星试验卫星通信迎来机遇

近日，中国电信研究院与中国电信上海应急通信局、中国电信卫星公司等机构完成全球首次运营商NRNTN（非地面网络） 终端直连卫星现网环境测试验证。试验结果表明，在5MHz低带宽频谱资源下，基于同步轨道卫星的NRNTN网络仍可提供稳定的语音、短信及宽带数据服务，可作为国家应急通信服务体系、综合信息服务体系中重要的便携式解决方案。

华创证券认为，华为Mate 60 Pro/Pro+系列产品上市以来，其所支持的卫星通信技术得到国内外厂商广泛关注，将带动卫星全产业链发展。卫星通信产业上游主要涉及卫星的制造、卫星的发射、卫星地面设备的建设,中游主要涉及卫星通信运营企业，下游在交通、通信和测绘等领域的应用较为普及。

盛路通信（002446）布局的有源相控阵卫星互联网天线等产品可用于低轨卫星通信领域；

震有科技（688418）是国内首个参与卫星核心网建设并成功商用的供应商；

创意信息（300366）新增若千卫星总体单位及载荷总体单位合作，成为通信载荷产品的主研厂家之一。

2、全球电网投资有待提速 产业链进一步增长可期

国际能源署日前发布特别报告指出，要实现所有国家气候目标并保证能源安全，到2040年，全球需增加或更换8000万公里的电网（相当于目前全球所有电网总量），并在电网运营和监管方式方面做出重大改变。

这份名为《电网和安全能源转型》的报告首次盘点了全球电网现状，并指出电网对于电力供应脱碳和有效整合可再生能源至关重要。报告警告说，近年来，尽管电力需求强劲，但除中国外，新兴经济体和发展中经济体对电网投资有所下降；电网目前“跟不上”太阳能、风能、电动汽车和热泵的快速部署。报告指出，未来十年，为实现各国能源和气候目标，全球用电量的增长速度需要比上一个十年快20%。目前，至少有3000吉瓦的可再生能源项目正在排队等待接入电网，相当于2022年新增太阳能光伏和风电容量的5倍。这表明电网正在成为向净零排放过渡的瓶颈，需加大电网建设投资。

国内方面，电网投资是稳增长的重要方式，是逆周期调节的重要环节，既能拉动上下游产业链企业，满足日益增长的电力需求，又为跨区跨省电力交易提供保证。今年以来，中央政策密集出台，加快配电网改造。4月，国家能源局《2023年能源工作指导意见》提出“加快建设智能配电网、主动配电网，提高接纳新能源的灵活性和多元负荷的承载力，提升生产生活用能电气化水平”；6月，国家能源局印发《开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》，选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建6个试点省份，以最大程度提高分布式光伏接入电网承载能力为目标，开展研究评估工作；7月，三部委联合印发《关于实施农村电网巩固提升工程的指导意见》。在政策指引下，我国能源行业正加快推进绿色低碳转型进程，数字电网建设提升了新能源消纳水平和能源综合利用效率，特高压、电网自动化、数字化、智能化是重点投资领域。

综上，电网产业链成长空间值得期待，可关注国电南瑞（600406）、许继电气（000400）及中国西电（601179）等核心标的。