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一、大盘
大盘今天上午走出冲高回落行情。早盘股指高开，最高涨至2993点后缓慢下行，盘中在2980点附近进入整理状态，临近上午收盘再次下移。
两市共成交5744亿，较昨日上午增量574亿。
万亿国债的消息引爆了早盘市场。不过跳空缺口过大，有回补可能性。今天的高开低走不能简单地当作市场遇利好回落的惯性行情，在空头已经释放得非常充分的前提下，叠加了一个重量级的积极财政措施，这个行情空间可以看大一点。积极财政的持续性较强，与宽松的货币措施相结合，对经济和资本市场产生的是长期影响。日线图技术指标在超卖区金叉，大盘在2900-3000点区间应该是到触底了。
二、板块与个股
1、水利建设
我国将增发1万亿元国债，重点用于灾后恢复重建等八大方面。1万亿元国债重点运用的八大方面中，有4处涉及水利方面，包括重点防洪治理工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动。受消息影响，水利建设、地下管网、建筑、建材等多板块处于涨幅前列。
2、算力
算力板块走强。10月24日英伟达发布公告称，美国对华施加的新出口限制改为立即生效。在算力需求持续增加的背景下，供给完全被打断，目前国产算力替代的可能性暂时还为0。现阶段手上有卡的公司，算力价格有机会水涨船高，估值重构。全面引爆华为AI产业链的全面爆发，叠加国家级AI算力政策官方文件，未来可期。
