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市场对消息刺激敏感 医药、特高压板块拉升
来源: 钱坤观点 2021-11-25 16:12

大盘走势:

三大指数全天震荡走低,创指午后一度翻红,而后回落。截至收盘,沪指跌0.23%,深成指跌0.4%,创指跌0.11%。沪深两市成交额连续第25个交易日突破1万亿元,个股涨跌参半,北向资金净买入10亿。从市场的风险偏好看,在管理层提示了元宇宙的炒作风险后,午后元宇宙概念股大跌,说明北交所开市后,原先偏宽松的监管方式得到一定程度的纠偏。

热点板块分析:

板块方面今日重点跟踪三个板块:第一,特高压、智能电网板块走高,中辰股份20cm涨停,国南电瑞、许继电气、大连电瓷等近10只个股涨停。消息面上,日前,南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出,“十四五”期间,南方电网电网建设将规划投资约6700亿元。东吴证券表示,电网侧投资额有望向配网智能化、特高压、抽水蓄能、数字化等方向倾斜,预计配网智能化迫切性更强。同时,特高压板块也是新基建标的之一,稳增长的预期下,新基建板块也长期受益。第二,医疗板块午后持续走高,牙科、眼科、中药、辅助生殖、新冠检测、生物制品、医疗器械等多概念走强。昨日晚间,加强新时代老龄工作的意见正式发布,银发经济、适老产业获政策力挺。其中明确指出,要进一步规范发展机构养老,各地要通过直接建设、委托运营、购买服务、鼓励社会投资等多种方式发展机构养老。第三,国产软件大幅拉升,超图软件盘中涨幅超10%创新高;润和软件、中望软件等跟涨。国产软件进口替代空间大,国产市占率远远低于硬件领域。从安全性考虑,工业和政府部门、军队等对国产软件的需求大,软件行业一旦形成规模,将使得企业壁垒大增,可持续关注。

 后市观点:

今天市场继续呈现小幅震荡状态,表现相对平静,量能方面,也和昨天基无差异,所以今天依然是结构性行情为主,不要对指数有过分波动期待要求,整体上,指数强势震荡还是主基调。板块方面,今天资金主要停留在华为系信创相关个股、以及电力物联网、输配电器等为首的新基建方向,此外还有持续强势的半导体方面个股,今天表现的方向,依然是停留在政策确定性高、高成长性的科技股为主,这些在我们本周周策略(如下图)里面都有明显提示。医药等防御性个股在消息面刺激下也有明显拉升。从市场对消息反应的灵敏性看,对利好和利空消息都反应敏感,说明低位个股继续是给点阳光就灿烂的格局。投资者仍可才有低吸埋伏的策略。