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  • [强于大市评级]18年食品饮料机会不思考:未来2年看好中高端白酒板块及优质公司的核心分析-[中财网]

    www.cjs.com.cn2018/5/16 15:09:00来源:□ .刘.鹏  .天.风.证.券.股.份.有.限.公.司字号:T|T
    结论1:高端白酒继续看好
    我们认为高端白酒的核心功能在于氛围营造和场景加强,特定的经济活动和消费活动是该品类的消费核心动力,
    另外一方面,高端白酒消费本质上属于可选消费,可选消费的特点是在消费升级到后期,消费占收入比例提高,目前看这个趋势已经开始。

    结论2:次高端机会非常好(有限优质样本)
    (自上而下)价格和量都打开空间
    价:高端给次高端开打了提价空间。价格带扩大为次高端提供了300元以上的升级空间,去年茅台大涨,今年上半年老窖,五粮液大涨就是受益于茅台提价(17年),现在茅台和次高端的价格差距已经使得次高端性价比极高,这次轮到次高端了!

    量:参与者减少和餐饮复苏给次高端公司带来量的增长。前面谈了300以上的产品少了80%,剩下的都是最好的次高端,而限额餐饮增速达到过去4年新高解释需求强劲,这个来自经济活动,比如周期对次高端有较强带动作用。

    (自下而上)机制变化,确保享受行业红利,并超越
    汾酒(彻底囯改),沱牌(变民营企业),水井(变外资企业),酒鬼酒(央企控股)
    这四个核心次高端品种的机制和控股股东都发生了很大变化。

    (催化剂)增速,PEG和预期差:次高端都是在已有基础上。

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